【主讲老师】池老师

n国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士；

n广州市中小企业上市培育辅导专家、北京大学 EMBA总裁/金融班特邀导师；

n清华大学 EMBA 总裁/金融班特邀导师、浙江大学 EMBA总裁/金融班特邀导师；

n中国创新创业大赛评委、上交所认证的独立董事资格；

n并购交易师资格认证班核心课程导师、中国并购公会认证的并购交易师。

【课程大纲】（节选）:

第一部分 并购重组基础

1.1 企业发展基本路径的选择

1.2 企业并购重组与资本市场

1.3 并购发展历程

1.4 企业并购的理论基础

1.5 并购重组的一般模式第二部分 并购战略

2.1 并购战略的定义与属性

2.2 并购战略

2.3 并购的融资策略

2.4 并购的投资策略

第三部分 并购的基础性规划工作

3.1 并购重组的目的与动机

3.2 并购成功的关键要素

3.3 并购的全生命周期

3.4 并购目标及其规划

3.5 并购重组的工作程序

3.6 并购团队的组建

第四部分 并购重组相关的基本法规

4.1 并购重组相关的法规体系

4.2 国企并购重组直接相关的法规

4.3  组织结构层面涉及的主要法规

4.1 股权操作层面涉及的主要法规

4.2 资产重组及财务会计处理涉及的主要法规

第五部分 公司价值评估与尽职调查

5.1 价值评估模型

5.2 主要的价值评估方法

5.3 实践中价格形成的机制和过程

5.4 尽职调查的基本概念

5.5 尽职调查流程

5.6 尽职调查主要内容及途径

第六部分 交易结构设计及操作要点

6.1 交易结构设计的基本概念

6.2 交易结构设计

6.3 并购协议

6.4 关于对赌协议

6.5 并购实操要点

6.6 并购过程中的风险控制

第七部分 并购重组后的整合

7.1 整合规划

7.2 整合成功的关键

7.3 整合策略及实施

7.4 文化整合